Einladungen verwalten
Einladungen aussprechen
Innerhalb der Mandanten-Verwaltung lassen sich neue Mitglieder per E-Mail-Adresse einladen, jeweils mit der vorgesehenen Rolle (Mitglied oder Administrator). Eine Liste zeigt alle Einladungen mit ihrem Status: ausstehend, angenommen oder widerrufen. Ausstehende Einladungen können jederzeit widerrufen werden.
Abbildung: Die Einladungsliste mit Status je Einladung.
Eine Einladung annehmen
Liegt für ein Konto eine ausstehende Einladung zu einem Mandanten vor, erscheint nach der Anmeldung ein separater Hinweisbanner unterhalb der Kopfzeile mit der Möglichkeit, die Einladung anzunehmen oder den Hinweis vorerst auszublenden.
Abbildung: Der Hinweisbanner bei einer ausstehenden Mandanten-Einladung.
Nach Annahme der Einladung besteht eine Mitgliedschaft im entsprechenden Mandanten mit der zugewiesenen Rolle.